 Газпромбанк размещает трехлетние еврооблигации объемом до 150 млн швейцарских франков, сообщает Reuters со ссылкой на данные своего подразделения International Financing Review (IFR). Книга заявок была открыта 4 июля 2012г. Ориентир доходности - 320 базисных пункта к среднерыночным свопам. Организаторами выпуска выступают BNP Paribas, Credit Suisse, UBS и Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Газпромбанк в конце апреля 2012г. разместил семилетние субординированные еврооблигации на 500 млн долл. под 7,25% годовых, а в середине мая с.г. - пятилетние евробонды на 500 млн долл. под 5,625% годовых. Кроме того, банк в июне текущего года разместил годовые еврокомерческие бумаги (ECP) на 400 млн долл с нулевым купоном и доходностью к погашению 3,75 %, цена размещения составила 96,35% номинала.
ОАО "Газпромбанк" образовано в 1990г., входит в тройку крупнейших банков России по объему чистых активов на 1 апреля 2012г. Основными акционерами банка являются ОАО "Газпром", НПФ "Газфонд", ЗАО "Лидер" и ООО "Новые финансовые технологии". В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает пятое место. Региональная сеть Газпромбанка представлена 226 точками продаж филиальной сети (в том числе 43 филиалами и 183 внутренними структурными подразделениями) и 101 точкой продаж пяти дочерних российских банков. Газпромбанк участвует в капитале трех зарубежных банков: ОАО "Белгазпромбанк" (Белоруссия), ЗАО "АРЭКСИМБАНК - группа Газпромбанка" (Армения) и Gazprombank (Switzerland) Ltd. Открыты представительства банка в Пекине (Китай) и Улан-Баторе (Монголия). Чистая прибыль группы Газпромбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) I квартале 2012г. снизилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,3 млрд руб.
|
